Израильский провайдер торговых решений для внебиржевой индустрии, компания Leverate, представил новую CRM-систему для форекс и CFD-брокеров со встроенным ИИ-ассистентом. Она поддерживает MT4, MT5 и собственную торговую платформу компании, поэтому брокерам не придется менять действующую инфраструктуру.
Компания выделила CRM в отдельное продуктовое направление, ориентированное в том числе на брокеров с большими объемами операций.
Количество поддерживаемых торговых платформ остается одним из критериев выбора CRM для брокеров.
«Брокерам нужна свобода выбора торговой технологии, которая лучше всего соответствует их задачам», — заявил коммерческий директор Leverate Шмулик (Сэм) Кордова.
Сотрудники брокера могут обращаться к встроенному ассистенту с вопросами о работе компании. Подключение по протоколу Model Context Protocol (MCP) позволяет анализировать информацию из связанных систем.
Leverate развивает это направление с середины года. В июне компания добавила на торговую платформу чат-ассистента, который мог отвечать на вопросы трейдеров о рынке, но не имел права совершать операции.
В июле Leverate открыла MCP-сервер для бэк-офиса. Через него ИИ-ассистенты, включая Claude и ChatGPT, получили доступ к данным CRM, клиентского кабинета и торговой платформы.
В сентябре компания разрешила клиентам брокеров размещать ордера через таких ассистентов. Сделки, совершенные с их помощью, получают специальную отметку в CRM, чтобы сотрудники отделов управления рисками и комплаенса могли отличать их от ордеров, размещенных вручную. На тот момент коннекторы для MT4 и MT5 еще находились в разработке.
Новая CRM также включает конструктор процессов для регистрации клиентов, проверок KYC, сопровождения депозитов и работы по удержанию пользователей. Leverate утверждает, что настроить такую автоматизацию можно за несколько дней.
Система отправляет уведомления об активности клиентов и помогает отделам продаж определять приоритетность звонков. В нее также входят инструменты для работы с представляющими брокерами и партнерами, подключения платежных провайдеров и управления несколькими брендами.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
