Провайдер торговых решений со штаб-квартирой в Дубае, специализирующийся на системах CRM, компания Techysquad, выпустила Forex CRM — платформу, которая объединяет управление клиентской базой, KYC-верификацию и автоматизацию брокерских операций в одном интерфейсе. Продукт ориентирован на форекс-брокеров, проптрейдинговые компании и других операторов финансовых услуг.
Как поясняет сам разработчик, типичный стек у розничного форекс-брокера выглядит примерно так: отдельная CRM, сторонний KYC-портал и ручные процессы регистрации в таблицах. Это замедляет активацию клиентов, создает регуляторные риски и приводит к потере выручки на каждом шве между системами.
В свою очередь, платформа Techysquad убирает эти швы. Лид попадает в систему, автоматически проходит проверку документов, назначается аккаунт-менеджеру и активируется — все внутри одного интерфейса, без ручной передачи задач между отделами.
Платформа построена на трех модулях. CRM отслеживает взаимодействия с клиентами, управляет отношениями с представляющими брокерами (IB) и дает отделам продаж и удержания актуальную картину воронки в реальном времени.
Онбординг-модуль автоматизирует сбор документов, верификацию личности, одобрение счета и отправку уведомлений — время активации сокращается с нескольких дней до минут. Движок автоматизации закрывает рутину: обработку депозитов и выводов, комплаенс-уведомления, отчетность и расчет многоуровневых IB-комиссий без участия человека.
«У брокеров нет времени на управление софтом — им нужно программное обеспечение, которое управляет собой само. Именно это мы и создали», — говорят в компании.
Читайте больше на нашем Telegram-канале!
